지난 24일(현지 시각) 샌프란시스코에서 열린 한·미 AI 서밋에서 총 9,500억 달러(약 1,390조 원) 규모의 반도체·AI 인프라 협력이 전격 체결됐습니다. 기획·재무 부서 신입으로 막 실무를 시작한 저는, 그 뉴스를 사내 데이터룸에서 접하면서 마우스를 쥔 손끝이 뚝 멈추고 말았습니다. 숫자가 너무 컸기 때문이 아니라, 그 숫자가 현실이었기 때문에. 빅딜 규모, 실제로 어느 정도길래솔직히 1,390조 원이라는 숫자를 처음 봤을 때, 그게 얼마나 큰 건지 감이 잘 안 왔습니다. 그런데 업무용 엑셀 시트에 항목별로 쪼개서 직접 넣어보니 그때부터 몸이 반응하기 시작했습니다.삼성전자는 브로드컴과 2030년까지 5년간 2,000억 달러 규모의 협력을 체결했습니다. 여기서 핵심은 단순 납품 계약이 아니라는 ..

솔직히 저는 반도체 가격이 오른다고 해서 내 손안의 스마트폰 값이 이렇게까지 뛸 줄은 몰랐습니다. 올해 대기업 기획·재무 부서에 입사해 스마트폰 제조원가 시트를 처음 들여다보던 날, D램 가격이 1년 새 6배 수직 상승했다는 수치를 보고 마우스를 쥔 손이 그대로 굳어버렸습니다. 이른바 '칩플레이션(Chipflation)'이라 불리는 이 현상이 가계 지갑을 얼마나 직접적으로 옥죄고 있는지, 데이터와 제 경험을 함께 풀어봤습니다. 칩플레이션: D램 가격 6배 급등 - 제조원가의 구조가 바뀌었다칩플레이션(Chipflation)이란 반도체 칩 가격이 급등하면서 전자제품 전반의 물가를 끌어올리는 현상입니다. 여기서 핵심 방아쇠를 당긴 건 AI 데이터센터 투자 열풍이었습니다. 아마존, 마이크로소프트 등 미국 빅테크..

중국 반도체는 미국 제재에 막혀 영원히 2류에 머물 거라고 생각하셨습니까? 저도 그랬습니다. 그런데 올해 1분기 기준으로 창신메모리(CXMT)가 D램 시장 점유율 8%를 찍으며 단독 4위 자리를 굳혔다는 수치를 주말농장 원두막 그늘 아래서 스마트폰으로 확인한 순간, 잡초를 쥔 손이 그 자리에서 멈췄습니다.중국 반도체 굴기: 점유율이 말하는 것 — 제가 틀렸습니다일반적으로 중국산 메모리 반도체는 기술 수준이 낮아 글로벌 공급망에서 의미 있는 점유율을 확보하기 어렵다고 알려져 있습니다. 솔직히 저도 오래 그렇게 믿어왔습니다. 미·중 갈등 속에서 주요 고객사인 미국 빅테크들이 중국산을 꺼릴 것이고, 기술 격차가 좁혀지기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이라는 판단이었습니다.그런데 실제 수치는 달랐습니다. 지난해 ..

올해 3월에 99만 원짜리 맥북 네오가 나왔을 때, 솔직히 저는 애플이 드디어 가성비 노선을 굳혔다고 생각했습니다. 그런데 두 달도 지나지 않아 그 가격이 119만 원으로 올랐습니다. 맥북 프로는 329만 원, 아이패드는 최대 28.7% 인상. 이게 어떻게 된 일인지, 그리고 앞으로 어떻게 대비해야 할지 제 경험을 바탕으로 풀어보겠습니다.애플 가격 인상: 칩플레이션과 공급망 붕괴의 감각저는 주말마다 교외 목공소에 내려가 느티나무나 단풍나무 통원목 슬래브를 직접 나르고, 대형 전기 대패와 그라인더로 거실용 롱 테이블 상판을 만드는 취미가 있습니다. 30대 중반이 되고 나서야 합판 톱밥을 압축해 시트지를 바른 조립식 가구보다, 수십 년의 세월을 버텨낸 원목 판재의 결을 밀어낼 때 손바닥에 전해지는 팽팽한 저..

마이크론이 3분기 매출 414억 달러(약 64조 원)를 기록하며 시장 예상치를 무려 56억 달러나 초과했습니다. 솔직히 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 손에 쥐고 있던 대패를 내려놓게 됐습니다. 반도체는 경기 사이클에 따라 가격이 출렁이는 '천수답 산업'이라는 오래된 고정관념이 한순간에 흔들렸기 때문입니다.AI 메모리가 경기 사이클을 벗어나기 시작한 배경저는 주말마다 교외 목공소에서 느티나무나 단풍나무 통원목 슬래브를 직접 가공합니다. 오랫동안 원목을 다루다 보니 하나를 알게 됐는데, 좋은 목재는 나이테가 촘촘하고 내부 조직이 치밀해서 외부 충격에도 쉽게 휘지 않습니다. 이번 마이크론 실적을 보면서 AI 메모리 시장이 딱 그런 단계에 접어든 것 같다는 생각이 들었습니다.과거의 D램(DRAM)은 PC나 스마..

경기도의 전력 자립도가 59.2%까지 떨어졌습니다. 이 숫자 하나가 대한민국 반도체 지형도를 통째로 흔들고 있습니다. 저는 이 기사를 읽는 순간 손에 들고 있던 케이블 타이를 그대로 내려놓았습니다. 내가 오랫동안 믿어온 '반도체는 수도권 한 곳에 몰아야 한다'는 확신이 흔들리는 느낌이었습니다.호남 반도체 공장: 전력 자립도 59% vs 215%일반적으로 반도체 산업 하면 경기 평택·용인·이천의 이미지가 먼저 떠오릅니다. 저도 오랫동안 그렇게 생각해왔습니다. 수도권에 전·후공정이 촘촘하게 붙어 있어야 효율이 극대화된다는 게 제가 이 산업을 바라보던 오랜 주관이었습니다.그런데 한국전력 데이터를 직접 들여다보니 현실은 달랐습니다. 경기도의 전력 자립도는 2023년 62.5%에서 지난해 59.2%로 계속 하락 ..